Pescanova emitirá bonos convertibles por un máximo de 160 millones de euros
Pescanova ha decidido lanzar una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe nominal de 80 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 160 millones, dirigida a inversores cualificados fuera de España, con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la empresa.
Los bonos, con un valor nominal de 100.000 euros cada uno, devengarán a un interés fijo anual de entre el 8% y el 8,75% pagadero semestralmente el 17 de febrero y el 17 de agosto de cada año, con inicio el próximo agosto y vencimiento en febrero de 2019, informó el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La empresa ha contratado a Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland y BNP Paribas como entidades directoras y a KBC Bank como ‘manager’ para llevar a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda con el objeto de buscar inversores para la emisión, que está previsto que no dure más de 24 horas.
Simultáneamente, Pescanova ofrecerá a titulares de los bonos emitidos en marzo de 2010 actualmente en circulación (por 82,9 millones de euros) y en abril de 2011 (por 180 millones) la posibilidad de recomprar estos por un importe hasta el máximo efectivo de la emisión para su posterior amortización.
El proceso de prospección acelerada de la demanda en relación con la emisión y con la recompra comenzará «inmediatamente» tras el anuncio de la operación, según detalló la compañía.
Pescanova explicó que la suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el 17 de febrero.
En cuanto a la operación de recompra de obligaciones convertibles, la compañía se reserva la facultad de fijar el importe final de la recompra, «siempre y cuando una vez considerado el efecto conjunto de la emisión y la recompra, no retenga nueva caja neta por un importe superior a 100 millones de euros».
Publicado el Feb 3 2012. Archivado bajo Actualidad, Asesores.
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